Це історія про любов, зраду, віру та суспільство, розгорнута на тлі подій революції 1905-1907 років в Російській імперії.
Головні герої – Арсеній та Наталя – молоді люди з різних соціальних верств, які закохуються одне в одного, але через соціальні та політичні перешкоди не можуть бути разом. Арсеній приєднується до революційного руху, а Наталя більше за все мріє про спокійне життя. Їхні стосунки стають під загрозу, коли Арсеній звинувачується у вбивстві російського чиновника.